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现在的贵金属平台还能做代理吗

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最后更新: 2017-08-30 21:29
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今年一季度,供给侧改革政策不断发力、资金不断流入,国内钢铁和铁矿石期货价格连续上涨,“黑色系”期货价格涨幅一度超过50%,同时拉动煤炭、钢铁股票发起了一轮强劲的涨势。
在全球资产荒的背景下,投资者已经鲜见这样感人的走势了,以至于海外交易所打起了造一个中国商品期货的“影子市场”的主意。
据香港万得通讯社报道,纳斯达克发现了一笔“好生意”,打算在新加坡推出中国商品期货交易。花旗银行商品部门全球主管Ed Morse认为,中国正通过另一个途径主导全球商品市场——期货合约。
就近期市场氛围来看,“十一”国庆节假期期间,国内20多个城市先后出台楼市调控措施,对房地产市场降温意图明显。但出人意料的是,节后包括股票、债券和商品市场似乎并没有收到负面冲击,反而股票和商品联袂上涨。
有业内人调侃称“黑色系为了国际影响力也是拼了”。
那么,期货作为对供需及价格最为敏感的资产,缘何对这样的利空视而不见?就昨天的表现来看,资金流入明显,多头底气何在?
有交易员认为,市场现在的着眼点可能已经不只在基本面了。黑色系普涨,说明已经不是一两个品种的基本面问题了,可能和宏观资金流向有关系。单从基本面角度看,在现在这个位置追多,需要强大的心理素质。“资金流入很快,行情可能随时发生变化。”
从宏观层面来看,宝城期货金融研究所所长助理程小勇表示,黑色系在楼市降温的背景下不跌反涨可能存在这样的逻辑:一是楼市调控不如以往严厉,地方政府出台政策目的是防止楼市过热,而非打压楼市,这体现在信贷政策方面并没有发力配合;二是目前所有的资产因充裕的流动性和持续低位的无风险利率等,导致楼市调控并不会引导资金撤回到实体经济,反而寻求其他资产来获取较高的投资回报,如股票和部分商品;三是供给侧改革政策和需求端的各类投资推动下,工业品价格回升,驱动了企业利润回暖和工业部门景气改善,市场或许认为这样的逻辑不容易被打破。
“潜在的资产配置需求,以及地方政府不会轻易放弃土地财政的预期下,建材类期货短期可能忽视潜在的利空。”程小勇认为。
他同时表示,投资者的一致预期可能会推动大宗商品等资产惯性的轮动炒作,但是潜在的风险并不会以投资者预期而消失,尤其是供给缩减带来的商品上涨的逻辑已经发生变化。另外,考虑到货币政策宽松边际上已经减弱,不排除流动性因素对价格趋势的助推。
地产调控政策仍有可能“爆雷”
国泰君安期货研究所研究总监陶金峰表示,2016年有五大经济任务,其一是去产能,其二是去库存。去产能主要是指钢铁和煤炭行业去产能,去库存是指房地产去库存。从具体落实的情况来看,钢铁和煤炭行业的去产能尽管落实进度相对较慢,但是对于改善此前供大于求的供需关系、缓解产能过剩的严重矛盾是有积极意义的,这也是今年两波煤炭和钢材期货上涨行情的主导因素之一。
去库存主要针对地产市场,数据显示,截至2016年8月,商品房销售面积企稳回升,商品房待售面积持续下降至略高于7亿平方米的水平。待售面积与销售面积相比已经降至2013-2014年之间的水平,房地产去库存取得明显进展。
恒泰期货高级分析师曹有明对此表示认同。他认为,从价格整体表现来看,今年以来,行情的主导因素在于供给侧,需求端对价格的影响处于次要位置。因此有关需求方面的政策变化对价格冲击相对较小。
“另外,房地产政策的变化对短期市场的影响一般来说较为有限。从历史经验看,市场价格拐点通常滞后于政策拐点半年到一年的时间。虽然当前有20多个城市进行限购或者限贷,但等这一因素最终反应到终端需求上,至少也要到明年第二季度。”曹有明表示。
在他看来,楼市降温政策对黑色系并非完全没有影响。“目前建材系期货整体上远月合约的价格低于近月合约的价格;在国庆黄金周期间,各地推出限购或者限贷措施后,近月合约对远月合约的升水有快速扩大的趋势。这说明市场整体上对远期的走势更为悲观,也间接反映投资者对未来房地产市场的悲观情绪。”
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