上海义优投资管理有限公司主要针对培训理财规划师(CHFP)、金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、内训、会计从业资格、基金从业资格、证券从业资格、从业资格等。
理财规划师(Financial Planner)是为提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
★业:
高级主管、理财主管、培训经理、经理、对私部管理人员、理财专员
★证券业:
公司的销售经理、经理及相关专业人员等
★保险业:
培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级主任、业务人员等
★基金业:
公司的销售经理、服务人员等
★其他金融业:
1.担保公司、管理咨询公司、投资咨询公司的高级咨询专家及从业人员
2.专业理财公司的从业人员
3.提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、税务师、律师
4.从事收藏、典当工作的相关人员
5.对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员
6.高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生