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9月初以来，此前疯涨的黑色产业链大宗商品，高位价格出现松动，尤以铁矿石、焦煤等上游商品为甚。基于供给端收缩驱动的价格上涨，进入尾声，而后期需求端对价格的影响将更加深刻，人民币汇率史上最迅速的升值进程，对商品多头形成威慑。

9月8日，在岸人民币兑美元升破6.45，刷新近21个月高位，年初至今升值幅度超过7%，8月下旬以来升值超3%，升速尤甚。这主要得益于国内经济数据6月份以来持续强劲、外围美元趋势贬值超过10%、中美货币政策差异收敛等因素推动。

最新进出口数据显示，中国8月出口同比（按人民币计） 6.9%，预期 8.7%，前值 11.2%，显示出人民币快速升值后，出口增速进一步低于预期，贸易顺差大幅减少。即便不考虑人民币升值因素，以美元计价的8月出口同比增速也只有5.5%，低于预期的 6%和前值的 7.2%，这背后是成本的进一步上升，实体制造业和出口竞争力的进一步下滑。

本币升值，一方面削弱了出口需求，另一方面增加了进口能动性，并拉低了大宗进口成本，这对大宗商品多头而言，不是好消息。9月份以来，大宗商品涨势暂歇，市场将进一步计入汇率的异常波动，进口依赖型商品将趋向修复性下跌。
由于圣诞和元旦节的原因，12月往往是欧美国家乃至全球的消费旺季。美国12月密歇根大学消费者信心指数为74.5，较11月份上涨了0.3个点。这似乎表明美国的消费有所起色，因为消费者支出在美国经济中占到约70%的比重，所以大家都认为美国经济复苏是较为强劲的。但是美国公民依然需要面对就业前景黯淡和努力偿还沉重的债务负担，此外，美国家庭依然致力于降低负债杠杆，这进一步限制了消费增长的前景。
我们认为随着圣诞节和元旦节即将结束，美国公民的消费支出将会大幅下滑，而且美国的高失业率也不允许美国家庭高消费。但我们要强调的是，国际油价的持续上升却使美国公民不得不提高其生活成本，因为在原油甚至还没创两年新高之前，汽油就回到了每加仑3美元以上了。一定程度上说，油价的上涨会抑制美国家庭的消费支出，而鉴于消费支出对美国经济复苏前景有着巨大的影响以及美国失业率长期居高不下，我们认为当前就确定美国经济复苏强劲还为时尚早，其前景依然存在诸多不确定性。